Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine | Actions-OPCVM, la Robo-analyse des Marchés Financiers

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Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine

Analyse des 59 fonds et ETF du Contrat Le Conservateur - Helios Patrimoine suivis sur Actions-OPCVM.com

Frais : Versement initial : 3% - Frais : Versement ultérieurs : 3% - Gestion du contrat : 0.96% - Frais d'arbitrage : 1.5%

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Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Positive ou Neutre +

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
89	Echiquier Artificial Intelligence B	148.0	+++++	+++++	+++++	Neutre		7	Audace		Actions	Monde	- - - - -	+++++	Neutre	- - - - -	Hausse (+)
87	Oddo BHF Immobilier CR	1?466.3	+++++	+++++	++++	Neutre		7	Audace		Actions	Europe	- - - - -	- - -	- - -	- - - - -	Hausse (+)
83	Fidelity Sust. Demographics A	26.90	+++++	+++	++++	+	* * *	4	Equilibre		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	-	Hausse (+)
80	CPR Inv. Education A	104.5	+++++	++++	++++	Neutre	* * * *	4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	Neutre	Hausse (+)
79	Echiquier Positive Impact Europe A	257.7	++++	+++++	++++	Neutre	* * * *	5	Dynamique	ISR PEA	Actions	Europe	- -	++	++	Neutre	Hausse (+)
64	Carmignac Investissement E	232.8	++++	+++	+++	Neutre	* * * *	4	Dynamique	ISR	Actions	Monde	Neutre	+++++	++	+	Hausse
64	Oddo BHF Génération CR	963.3	++++	++	+++	Neutre	C 3+	6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - - -	- -	++++	-	Hausse (+)
59	Oddo BHF Sust. Credit Opport. CR	104.4	+++	++++	+++	Neutre	*	1	Prudent	ISR	Oblig.	OCDE	++++	- - - -	- - -	+++++	Hausse
58	Tocqueville Value Amérique ISR P	83.20	+++	+++	++	Neutre		3	Equilibre	ISR	Actions	USA	+	- - -	- - -	- - -	Hausse
56	Rendement Valor C	107.9	+++	++++	++	Neutre	* * * * *	1	Prudent		Flexibles	Monde	++++	+	+++++	+++	Hausse
56	Oddo BHF Global Target 2026 CR	104.8	+++	++++	++	Neutre	* * * * *	1	Prudent		Oblig.	Monde	+++++	+++++	+++++	+++++	Hausse
55	La Française Oblig. Carb. Imp. C	24.40	+++	++++	++	Neutre	* *	1	Prudent	ISR	Oblig.	Monde	++++	-	- - - -	+++++	Hausse
54	Oblivalor C	275.8	+++	++++	++	Neutre	* * * * *	1	Prudent		Oblig.	Euro Zone	+++++	Neutre	+++	+++++	Hausse
53	Ofi Inv. ESG Act. Croiss. Dur. et Sol. Ofi Inv. Act. Sol. Eur	333.1	+++	++	+++	Neutre	*	6	Audace	ISR PEA	Actions	Euro Zone	- - - -	+	+++++	-	Hausse
52	Oddo BHF Avenir Europe CR	616.4	+++	+	++	Neutre		7	Audace	ISR	Actions	Europe	- - - -	-	++++	Neutre	Hausse
52	Ofi Inv. Act4 Social Impact RC	122.6	+++	++	+++	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	++++	Neutre	Hausse
51	Palatine Planète I	37.00	+++	+	+++	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	- -	+++	- -	Hausse
50	Altivalor C	159.8	+++	++++	+	Neutre	* * * * *	2	Prudent		Flexibles	OCDE	++++	-	++++	++++	Hausse
49	Arevalor C	179.2	+++	++++	+	Neutre	* * * * *	1	Prudent		Flexibles	Monde	++++	Neutre	+++	+++++	Hausse
46	Immo-Or C	103.0	+++	+++	+	Neutre		2	Prudent		Flexibles	Monde	+++	- - - - -	- - -	Neutre	Hausse
46	Taux = + 25%		+++	++							Monétaire
42	Eurose C	410.8	+++	+++	Neutre	Neutre	* * * * *	2	Prudent	ISR	Flexibles	Euro Zone	++++	++	+++++	++++	Neutre (+)
42	Pluvalor Premium C	104.1	+++	+++	Neutre	Neutre	* * * *	1	Prudent		Oblig.	Monde	+++++	- -	+++	+++++	Neutre (+)
41	Fidelity World Fund AE	34.20	+++	+	++	Neutre	* *	4	Equilibre		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	+	Hausse
40	Taux = + 20%		+++	++							Monétaire
18	Tx ESTER j/j rate		+	+							Monétaire
15	Taux FG = + 2.2%		+	+							Monétaire
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire

Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Négative ou Neutre -

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
48	Carmignac L/S European Equities A	400.9	+++	+++	+	Neutre		2	Prudent	PEA	Actions	Europe	++++	- - -	- - - - -	+++	Hausse
46	Taux = + 25%		+++	++							Monétaire
39	CPR Croiss. Réactive P	484.4	++	+	++	Neutre		2	Equilibre		Flexibles	Monde	+++	- - -	- - - -	++	Hausse
39	DNCA Value Europe C	270.5	++	+	+	Neutre		6	Dynamique	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	+++++	- -	Hausse
35	Taux = + 15%		++	++							Monétaire
34	DNCA Inv. SRI Norden Eurp A	182.5	++	Neutre	+	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	-	- - - - -	Hausse
32	Intervalor C	392.5	++	Neutre	+	Neutre	*	4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	++++	+++	-	Hausse
29	R Co Valor C	2?854.8	++	Neutre	Neutre	Neutre		4	Dynamique		Flexibles	Monde	Neutre	+++	+++	Neutre	Neutre (+)
29	Fidelity Sustain. Water & Waste A	13.10	++	Neutre	+	Neutre		5	Dynamique		Actions	Monde	- -	+	Neutre	Neutre	Hausse
28	Taux = + 10%		++	++							Monétaire
27	EdR India A	470.7	++	Neutre	Neutre	Neutre		4	Equilibre	ISR	Actions	Asie	Neutre	+++++	- - -	- -	Neutre (+)
25	Carmignac Ptf. Emerg. Patrimoine E	122.5	++	Neutre	Neutre	Neutre	*	2	Equilibre	ISR	Flexibles	Emergents	+++	+	++++	++	Neutre (-)
25	DNCA Inv. Convertibles B	144.8	++	Neutre	Neutre	Neutre		3	Equilibre	ISR	Convert.	Europe	++	- - - -	Neutre	+++	Neutre (-)
24	Palatine France Small Cap	757.4	+	-	+	+		6	Dynamique	PME	Actions	France	- - -	- - -	Neutre	-	Hausse
24	EdRF Big Data A	254.4	+	Neutre	Neutre	Neutre		4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	+++++	++++	- -
18	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe	382.5	+	-	+	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	-	- - -	Hausse
18	Tx ESTER j/j rate		+	+							Monétaire
15	Taux FG = + 2.2%		+	+							Monétaire
14	EdR SICAV Tricolore Conviction A	406.0	+	Neutre	Neutre	Neutre		7	Audace	ISR PEA	Actions	France	- - - -	Neutre	++++	- -	Neutre (+)
13	Oddo BHF Avenir CR	4?448.4	+	-	Neutre	Neutre		6	Dynamique	ISR PEA	Actions	France	- - -	Neutre	++++	Neutre	Neutre (+)
11	Tocqueville Dividende ISR C	24.20	+	Neutre	Neutre	Neutre		5	Dynamique	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	Neutre	++++	- -	Neutre (-)
4	Comgest Magellan C	18.80	Neutre	-	-	Neutre		4	Dynamique		Actions	Emergents	Neutre	- - -	-	- - -	Conserver
2	Carmignac Patrimoine E	154.0	Neutre	-	-	Neutre		2	Equilibre		Flexibles	Monde	+++	+	Neutre	+++	Conserver
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire
-3	EdRF US Value A	177.9	Neutre	-	-	Neutre		7	Audace		Actions	USA	- - - - -	Neutre	+++	- - - - -	Baisse
-3	Conservateur Emploi Dur. C	260.7	Neutre	-	-	Neutre		7	Audace	PEA	Actions	Europe	- - - -	++	+++++	Neutre	Baisse
-11	Centifolia C	406.6	-	- -	-	Neutre		6	Dynamique	ISR PEA	Actions	France	- - -	Neutre	+++++	- - -	Baisse
-30	Carmignac Ptf. Clim. Trans. A	276.7	- -	- - -	- - -	Neutre		5	Dynamique		Actions	Monde	-	- - -	- - -	- - - -	Baisse
-34	La Française Lux Infl. Pt. Carb Imp. Glb R	133.8	- -	- - -	- - -	Neutre		4	Dynamique	ISR	Actions	Monde	Neutre	++	Neutre	-	Baisse
-46	CPR Inv. Global Silver Age A	1?373.9	- - -	- - -	- - -	Neutre		4	Equilibre	ISR	Actions	Monde	Neutre	- - - -	- - -	-	Baisse
-65	Fidelity Sustain. Asia Equity A	30.20	- - - -	- - - -	- - - -	Neutre		6	Dynamique		Actions	Asie	- - -	- - - -	- - -	- - - -	Baisse (-)
-69	Taux = - 5%		- - - -	- - - - -							Monétaire
-87	EdRF China A	258.4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Neutre		7	Audace	ISR	Actions	Asie	- - - - -	- - - -	- - -	- - - - -	Baisse (-)
-91	Taux = - 25%		- - - - -	- - - - -							Monétaire

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