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Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine

Analyse des 59 fonds et ETF du Contrat Le Conservateur - Helios Patrimoine suivis sur Actions-OPCVM.com

Frais : Versement initial : 3% - Frais : Versement ultérieurs : 3% - Gestion du contrat : 0.96% - Frais d'arbitrage : 1.5%

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Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Positive ou Neutre +

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
82	Taux = + 25%		+++++	+++++							Monétaire
64	EdRF China A	248.9	++++	+++++	+++	Neutre		7	Audace	ISR	Actions	Asie	- - - - -	- - - -	- - -	- - - - -	Hausse
55	Taux = + 10%		+++	+++++							Monétaire
54	Immo-Or C	108.1	+++	+++++	+	Neutre		2	Prudent		Flexibles	Monde	+++	- - - - -	- - -	Neutre	Hausse
53	Centifolia C	443.0	+++	+++++	++	Neutre	* * *	5	Dynamique	ISR PEA	Actions	France	- - -	Neutre	+++++	- - -	Hausse
52	Ofi Inv. Act4 Social Impact RC	140.0	+++	++++	+++	Neutre	* * *	6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	++++	Neutre	Hausse
39	Eurose C	422.7	++	+++	Neutre	Neutre	* * * * *	2	Prudent	ISR	Flexibles	Euro Zone	++++	++	+++++	++++	Neutre (+)
35	Carmignac Patrimoine E	166.4	++	++++	+	Neutre	* * * * *	2	Equilibre		Flexibles	Monde	+++	+	Neutre	+++	Hausse
34	DNCA Inv. Convertibles B	151.8	++	+++	Neutre	Neutre		3	Equilibre	ISR	Convert.	Europe	++	- - - -	Neutre	+++	Neutre (+)
33	Fidelity World Fund AE	38.10	++	++++	+	Neutre	* * * *	4	Equilibre		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	+	Hausse
31	EdRF US Value A	194.7	++	+++	Neutre	Neutre		7	Audace		Actions	USA	- - - - -	Neutre	+++	- - - - -	Neutre (+)
24	Tx ESTER j/j rate		+	++							Monétaire
21	Taux FG = + 3.5%		+	++							Monétaire
20	Fidelity Sustain. Water & Waste A	14.80	+	++	Neutre	Neutre	*	5	Dynamique		Actions	Monde	- -	+	Neutre	Neutre	Neutre (+)
20	Echiquier Positive Impact Europe A	285.2	+	++	Neutre	Neutre	* *	5	Dynamique	ISR PEA	Actions	Europe	- -	++	++	Neutre	Neutre (-)
16	Conservateur Emploi Dur. C	286.0	+	++	Neutre	Neutre	*	6	Audace	PEA	Actions	Europe	- - - -	++	+++++	Neutre	Neutre (-)
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire

Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Négative ou Neutre -

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
82	Taux = + 25%		+++++	+++++							Monétaire
28	Oddo BHF Global Target 2026 CR	107.1	++	++	-	Neutre	* * * * *	1	Prudent		Oblig.	Monde	+++++	+++++	+++++	+++++	Neutre (-)
24	Tx ESTER j/j rate		+	++							Monétaire
23	La Française Oblig. Carb. Imp. C	25.10	+	++	-	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	Monde	++++	-	- - - -	+++++	Conserver
21	Taux FG = + 3.5%		+	++							Monétaire
21	Pluvalor Premium C	105.5	+	++	-	Neutre	* * *	1	Prudent		Oblig.	Monde	+++++	- -	+++	+++++	Conserver
20	Palatine Planète I	39.70	+	++	-	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	- -	+++	- -	Conserver
19	Altivalor C	165.3	+	+	-	Neutre	* * *	2	Prudent		Flexibles	OCDE	++++	-	++++	++++	Conserver
18	Conservateur Diversifié C	184.3	+	+	-	Neutre	* * *	1	Prudent		Flexibles	Monde	++++	Neutre	+++	+++++	Conserver
17	CPR Inv. Global Silver Age A	1 515	+	+	Neutre	Neutre		4	Equilibre	ISR	Actions	Monde	Neutre	- - - -	- - -	-	Neutre (-)
16	Conservateur Oblig. Moy. Terme C	282.5	+	+	-	Neutre	* *	1	Prudent		Oblig.	Euro Zone	+++++	Neutre	+++	+++++	Conserver
15	Carmignac Ptf. Clim. Trans. A	296.6	+	+	-	Neutre		5	Dynamique		Actions	Monde	-	- - -	- - -	- - - -	Conserver
12	Conservateur Act. Monde C	430.1	+	+	-	Neutre	*	4	Dynamique		Actions	Monde	-	++++	+++	-	Conserver
10	DNCA Inv. SRI Norden Eurp A	209.1	+	+	Neutre	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	-	- - - - -	Neutre (-)
9	Fidelity Sust. Demographics A	28.60	Neutre	+	- -	Neutre		4	Equilibre		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	-	Conserver
9	Oddo BHF Sust. Credit Opport. CR	107.6	Neutre	Neutre	- -	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	OCDE	++++	- - - -	- - -	+++++	Conserver
8	Fidelity Sustain. Asia Equity A	30.40	Neutre	+	-	Neutre		6	Dynamique		Actions	Asie	- - -	- - - -	- - -	- - - -	Conserver
7	EdRF Big Data A	276.9	Neutre	+	-	Neutre	*	4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	+++++	++++	- -	Conserver
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire
-2	Echiquier Artificial Intelligence B	171.9	Neutre	Neutre	-	Neutre		7	Audace		Actions	Monde	- - - - -	+++++	Neutre	- - - - -	Baisse
-8	Conservateur Rendement Flex. C	110.1	Neutre	Neutre	- -	Neutre	*	1	Prudent		Flexibles	Monde	++++	+	+++++	+++	Baisse
-10	La Française Lux Infl. Pt. Carb Imp. Glb R	141.4	-	Neutre	- - -	Neutre		4	Dynamique	ISR	Actions	Monde	Neutre	++	-	-	Baisse
-49	Taux = - 5%		- - -	- - -							Monétaire
-64	Palatine France Small Cap	792.3	- - - -	- - - -	- - -	Neutre		6	Dynamique	PME	Actions	France	- - -	- - -	Neutre	-	Baisse (-)
-67	CPR Inv. Education A	106.4	- - - -	- - - -	- - - -	Neutre		4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	Neutre	Baisse (-)
-76	Taux = - 10%		- - - -	- - - - -							Monétaire

Pour chaque fonds, afin de voir l'historique de nos préconisations (en performance absolue et relative), cliquer sur son nom souligné.

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