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Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine

Analyse des 59 fonds et ETF du Contrat Le Conservateur - Helios Patrimoine suivis sur Actions-OPCVM.com

Frais : Versement initial : 3% - Frais : Versement ultérieurs : 3% - Gestion du contrat : 0.96% - Frais d'arbitrage : 1.5%

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Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Positive ou Neutre +

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
90	Taux = + 25%		+++++	+++++							Monétaire
84	Conservateur Act. Monde C	467.1	+++++	+++++	++++	Neutre	* * * *	4	Dynamique		Actions	Monde	-	++++	+++	-	Hausse (+)
79	Taux = + 15%		++++	+++++							Monétaire
77	EdRF Big Data A	289.9	++++	+++++	+++	Neutre	* * * *	4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	+++++	++++	- -	Hausse (+)
68	CPR Inv. Education A	113.1	++++	+++++	+++	Neutre	* * *	4	Dynamique		Actions	Monde	-	++++	Neutre	Neutre	Hausse
66	Taux = + 10%		++++	+++++							Monétaire
61	Immo-Or C	109.6	++++	++++	++	Neutre		2	Prudent		Flexibles	Monde	+++	- - - - -	- - -	Neutre	Hausse
60	Echiquier Artificial Intelligence B	187.1	++++	+++	+++	Neutre	C 5+	7	Audace		Actions	Monde	- - - - -	+++++	Neutre	- - - - -	Hausse (+)
57	EdRF US Value A	197.0	+++	+++	+++	Neutre	C 4+	7	Audace		Actions	USA	- - - - -	Neutre	+++	- - - - -	Hausse
56	DNCA Inv. SRI Norden Eurp A	223.9	+++	++++	++	Neutre	C 3+	6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - - -	-	-	- - - - -	Hausse
55	CPR Inv. Global Silver Age A	1 578	+++	++++	++	Neutre		4	Dynamique	ISR	Actions	Monde	Neutre	- - - -	- - -	-	Hausse
55	La Française Lux Infl. Pt. Carb Imp. Glb R	152.9	+++	+++	+++	Neutre	*	4	Dynamique	ISR	Actions	Monde	-	++	-	-	Hausse
52	Oddo BHF Sust. Credit Opport. CR	109.7	+++	++++	+	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	OCDE	++++	- - - -	- - -	+++++	Hausse
52	La Française Oblig. Carb. Imp. C	25.50	+++	++++	+	Neutre	*	1	Prudent	ISR	Oblig.	Monde	++++	-	- - - -	+++++	Hausse
50	Conservateur Rendement Flex. C	112.4	+++	++++	+	Neutre	* * * * *	1	Prudent		Flexibles	Monde	++++	+	+++++	+++	Hausse
47	Oddo BHF Global Target 2026 CR	108.6	+++	++++	Neutre	Neutre	* * * * *	1	Prudent		Oblig.	Monde	+++++	+++++	+++++	+++++	Neutre (+)
45	Altivalor C	168.7	+++	++++	Neutre	Neutre	* * *	2	Prudent		Flexibles	OCDE	+++	-	++++	++++	Neutre (+)
45	Conservateur Oblig. Moy. Terme C	286.2	+++	++++	Neutre	Neutre	* * * *	1	Prudent		Oblig.	Euro Zone	+++++	Neutre	+++	+++++	Neutre (+)
43	Eurose C	428.1	+++	+++	Neutre	Neutre	* * * *	2	Prudent	ISR	Flexibles	Euro Zone	+++	++	+++++	++++	Neutre (+)
41	Fidelity World Fund AE	39.80	+++	+++	+	Neutre	* *	4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	+	Hausse
40	Carmignac Ptf. Clim. Trans. A	316.2	+++	++	++	Neutre	C 3+	5	Dynamique		Actions	Monde	-	- - -	- - -	- - - -	Hausse
40	Carmignac Patrimoine E	168.8	+++	+++	Neutre	Neutre	* *	3	Equilibre		Flexibles	Monde	+++	+	Neutre	+++	Neutre (+)
33	Palatine Planète I	41.70	++	++	+	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	- -	+++	- -	Hausse
32	Tx ESTER j/j rate		++	+++							Monétaire
29	Taux FG = + 3.5%		++	+++							Monétaire
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire

Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Négative ou Neutre -

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
90	Taux = + 25%		+++++	+++++							Monétaire
39	Pluvalor Premium C	106.7	++	+++	Neutre	Neutre	* * *	1	Prudent		Oblig.	Monde	+++++	- -	+++	+++++	Neutre (-)
36	DNCA Inv. Convertibles B	154.9	++	+++	Neutre	Neutre		3	Equilibre	ISR	Convert.	Europe	++	- - - -	Neutre	+++	Neutre (+)
34	Conservateur Diversifié C	187.2	++	+++	Neutre	Neutre	* * *	1	Prudent		Flexibles	Monde	++++	Neutre	+++	+++++	Neutre (-)
32	Tx ESTER j/j rate		++	+++							Monétaire
29	Taux FG = + 3.5%		++	+++							Monétaire
26	Fidelity Sustain. Water & Waste A	15.30	++	+	Neutre	Neutre		5	Dynamique		Actions	Monde	- -	+	Neutre	Neutre	Neutre (+)
21	Ofi Inv. Act4 Social Impact RC	142.3	+	+	Neutre	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	++++	Neutre	Neutre (+)
8	Echiquier Positive Impact Europe A	295.7	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre		5	Dynamique	ISR PEA	Actions	Europe	- -	++	++	Neutre	Neutre (-)
3	Fidelity Sustain. Asia Equity A	31.90	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre		6	Dynamique		Actions	Asie	- - -	- - - -	- - -	- - - -	Neutre (-)
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire
-16	Fidelity Sust. Demographics A	29.80	-	-	- -	Neutre		4	Equilibre		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	-	Baisse
-26	EdRF China A	245.0	- -	- -	- -	Neutre		7	Audace	ISR	Actions	Asie	- - - - -	- - - -	- - -	- - - - -	Baisse
-31	Centifolia C	437.8	- -	- - -	- -	Neutre		6	Dynamique	ISR PEA	Actions	France	- - -	Neutre	+++++	- - -	Baisse
-41	Palatine France Small Cap	782.1	- - -	- - -	- -	Neutre		6	Dynamique	PME	Actions	France	- - -	- - -	Neutre	-	Baisse
-60	Taux = - 5%		- - - -	- - - -							Monétaire
-69	Conservateur Emploi Dur. C	281.9	- - - -	- - - - -	- - -	Neutre		7	Audace	PEA	Actions	Europe	- - - -	++	+++++	Neutre	Baisse (-)
-76	Taux = - 10%		- - - -	- - - - -							Monétaire

Pour chaque fonds, afin de voir l'historique de nos préconisations (en performance absolue et relative), cliquer sur son nom souligné.

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