Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine | Actions-OPCVM, la Robo-analyse des Marchés Financiers

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Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine

Analyse des 14 fonds et ETF de type Fonds ISR / ESG du Contrat Le Conservateur - Helios Patrimoine suivis sur Actions-OPCVM.com

Frais : Versement initial : 3% - Frais : Versement ultérieurs : 3% - Gestion du contrat : 0.96% - Frais d'arbitrage : 1.5%

Pour voir le détail de chaque OPCVM, cliquer sur le nom du vecteur boursier

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Profil ÉQUILIBRE

Profil DYNAMIQUE

Fonds ISR / ESG

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Tout clic sur l’en-tête gris d’une colonne permet de trier les fonds selon ce critère

Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Positive ou Neutre +

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
82	Taux = + 25%		+++++	+++++							Monétaire
53	Centifolia C	443.0	+++	+++++	++	Neutre	* * *	5	Dynamique	ISR PEA	Actions	France	- - -	Neutre	+++++	- - -	Hausse
39	Eurose C	422.7	++	+++	Neutre	Neutre	* * * * *	2	Prudent	ISR	Flexibles	Euro Zone	++++	++	+++++	++++	Neutre (+)
34	DNCA Inv. Convertibles B	151.8	++	++++	Neutre	Neutre		3	Equilibre	ISR	Convert.	Europe	++	- - - -	Neutre	+++	Neutre (+)
24	Tx ESTER j/j rate		+	++							Monétaire
23	Ofi Inv. ESG Act. Croiss. Dur. et Sol. Ofi Inv. Act. Sol. Eur	364.0	+	+++	Neutre	Neutre	* *	6	Audace	ISR PEA	Actions	Euro Zone	- - - -	+	+++++	-	Neutre (+)
21	Ofi Inv. Act4 Social Impact RC	137.7	+	+++	+	Neutre	* *	6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	++++	Neutre	Hausse
21	Taux FG = + 3.5%		+	++							Monétaire
20	Echiquier Positive Impact Europe A	285.2	+	++	Neutre	Neutre	* *	5	Dynamique	ISR PEA	Actions	Europe	- -	++	++	Neutre	Neutre (-)
5	EdRF China A	240.0	Neutre	+	Neutre	Neutre		7	Audace	ISR	Actions	Asie	- - - - -	- - - -	- - -	- - - - -	Neutre (-)
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire

Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Négative ou Neutre -

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
82	Taux = + 25%		+++++	+++++							Monétaire
24	La Française Oblig. Carb. Imp. C	25.10	+	++	-	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	Monde	++++	-	- - - -	+++++	Conserver
24	Tx ESTER j/j rate		+	++							Monétaire
21	Taux FG = + 3.5%		+	++							Monétaire
17	CPR Inv. Global Silver Age A	1 515	+	+	Neutre	Neutre		4	Equilibre	ISR	Actions	Monde	Neutre	- - - -	- - -	-	Neutre (-)
10	DNCA Inv. SRI Norden Eurp A	209.1	+	+	Neutre	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	-	- - - - -	Neutre (-)
10	Palatine Planète I	39.60	+	+	-	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	- -	+++	- -	Conserver
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire
-6	Oddo BHF Sust. Credit Opport. CR	107.3	Neutre	Neutre	- -	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	OCDE	++++	- - - -	- - -	+++++	Baisse
-10	La Française Lux Infl. Pt. Carb Imp. Glb R	141.4	-	Neutre	- - -	Neutre		4	Dynamique	ISR	Actions	Monde	Neutre	++	-	-	Baisse
-50	Taux = - 5%		- - -	- - -							Monétaire

Pour chaque fonds, afin de voir l'historique de nos préconisations (en performance absolue et relative), cliquer sur son nom souligné.

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Le site actions-opcvm.com analyse les évolutions boursières à partir d'un algorithme visant à apprécier l'orientation des marchés Actions ainsi que celle d'une large sélection d'OPCVM.
Les valeurs liquidatives ou VL) des OPCVM sont mis à jour sur une base quotidienne unique. Ces VL ne sont donc connues chaque jour qu'en fin de matinée et sont de plus calculées sur la base des cours cotés la veille, est donc toujours connues avec un jour de retard. Les OPCVM ne se prêtent donc pas à des actes de gestion au jour le jour. Les analyses qui les concernent ne font sens qu'à horizon de plusieurs semaines.
Pour tout ce qui concerne les Actions et les Trackers, le site ne réagit pas en temps réel. Plusieurs mises à jour "spot" sont effectuées en cours de journée. Il existe de plus un décalage compris entre 30 et 40 minutes par rapport aux cotations en temps réel.
Selon une approche aisément compréhensible, le site propose une analyse multicritère de l'orientation des marchés Actions, des Devises, des Trackers et des OPCVM. Il vise à identifier de façon colorimétrique les convergences qui peuvent apparaître entre ces critères pour mettre visuellement en exergue des cohérences comportementales qui émergent au cours des différentes phases boursières.
Dans le large panel d'OPCVM français et luxembourgeois que nous suivons, et afin de vous orienter en tant qu'investisseur, quel que soit votre profil (Prudent, Equilibre, Dynamique ou Audace), votre situation ou votre projet d’investissement, de nombreux tableaux vous permettent de distinguer les classes d'actifs les mieux orientées et vous mènent aux OPCVM spécifiques qui les illustrent.