Les fonds de ce groupe bancaire tourné vers le private banking et la gestion de fortune se distinguent actuellement au niveau des classes d'actifs Actions Monde et Flexible Monde
En outre, les facteurs de risque relatif (Volatilité et Recul Maxi) sont bien gérés et 12 des OPCVM suivis par notre modèle se voient affecter de une à 5 étoiles selon notre ROBO-Analyse.
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Une tonalité d'ensemble sous performante
Si les fonds DNCA sont toujours gérés avec un esprit de prudence et une bonne maîtrise de la volatilité et du maximum drawdown, les performances relatives ne sont pas au rendez-vous dans la conjoncture boursière actuelle.
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Un marché européen certes contrasté et hésitant, mais où une moitié performante du marché maintient des dispositions haussières. Nous y ajoutons quelques actions du Dow Jones et du Topix 30
Nous présentons ici en 3 tableaux nos valeurs préférées selon la typologie : Big, Mid et Small Caps
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Les fonds obligataires : un parking paradoxal mais sécurisant, face à un marché Actions européen relativement hésitant malgré l'approche du (possible / probable) vote par le sénat américain d'une législation allégeant la fiscalité US (aussi bien IRPP qu'IS).
On peut voir sur notre tableau, les 30 OPCVM obligataires que nous avons sélectionnés parce qu'ils sont engagés sur des momentums haussiers et qu'ils excipent SIMULTANEMENT d'une qualité de gestion explicitée sur les colonnes de droite de notre présentation...
Si l'on est prêt à renoncer à la garantie en capital, la ROBO-Analyse permet de distinguer en continu un ensemble d'OPCVM pouvant délivrer une rentabilité sensiblement supérieure à celle moyenne du Fonds Général en euro.
L’assurance-vie est ou a été longtemps le placement préféré des français. Cependant, l'écrasante majorité des encours engagés sur cette niche fiscale s'effectue via le fonds général en euro, sorte de super SICAV monétaire dont le capital est garanti.
Dès lors qu'on envisage de renoncer à cette...